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匹配风险偏好、流动性与交易频率

先约束资金属性和最大损失，再决定资产、仓位和复核频率，防止用长期故事承接短期资金。

查看本次分析规则

必需数据

现金流与应急金
负债到期
历史回撤行为
成交额与换手
波动与最大回撤
行业和因子暴露
交易日志
研究更新时间
费用和滑点
前三步结论

证据闸门

风险承受力同时受财务能力和心理行为约束

报告结构

给资金贴期限标签、核对资产流动性、审查频率与优势、形成组合纪律、综合判断、数据索引

01
给资金贴期限标签
区分应急、短期必需和长期可投资资金，写清最早用款时间与可承受回撤。
本步产物：资金分层与损失预算
报告章节：给资金贴期限标签
02
核对资产流动性
比较持仓波动、成交、集中度与退出成本，识别资金期限和资产期限错配。
本步产物：期限与流动性错配表
报告章节：核对资产流动性
03
审查频率与优势
统计交易次数和理由，判断每次动作是否来自新增数据、估值变化或明确失效条件。
本步产物：交易频率审计
报告章节：审查频率与优势
04
形成组合纪律
设置现金缓冲、单项上限、杠杆禁区、再平衡频率和例外触发器。
本步产物：组合纪律与复核日历
报告章节：形成组合纪律