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模板 · 用机会成本统一买卖决策
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用机会成本统一买卖决策
把持有视为每天重新作出的选择，用最佳可比替代方案、税费摩擦和证据变化统一审视买入、持有与卖出。
查看本次分析规则
必需数据
- 当前价格与仓位
- 原始投资备忘录
- 税费和流动性
- 最新财务与经营数据
- 估值与隐含预期
- 失效条件
- 现金收益率
- 指数估值与回报
- 候选研究结论
- 税费与冲击成本
证据闸门
机会成本比较必须处于相近期限和风险口径
报告结构
删除成本价锚、重建持有回报、定义真实替代项、形成调仓规则、综合判断、数据索引
- 01
删除成本价锚
只保留当前价格、未来经营假设、税费和流动性，不让买入价参与未来价值判断。
本步产物：去锚后的当前决策问题
报告章节：删除成本价锚
- 02
重建持有回报
以当前价格测算保守、中性和压力情景下的未来回报与永久损失风险。
本步产物：当前持有回报与风险
报告章节：重建持有回报
- 03
定义真实替代项
与现金、宽基指数及少量同风险候选比较，不用事后最强涨幅作为机会成本。
本步产物：同口径机会成本表
报告章节：定义真实替代项
- 04
形成调仓规则
综合回报差、置信度、税费、冲击成本和组合集中度，给出保持、减仓、退出或换仓条件。
本步产物：动作、仓位边界与复核条件
报告章节：形成调仓规则